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瑞士财富管理高级研究硕士MAS课程
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主办大学

【ZHAW苏黎世应用科技大学】

    苏黎世应用科技大学(Zurich University of Applied Sciences,英文缩写:ZHAW)创办于1874年,是瑞士一所公立的综合性大学,也是中国教育部留学中心认可的国际高等教育机构。经过140多年不断的规模扩大与专业拓展,目前ZHAW已成为瑞士最大的应用科技类大学,在欧洲乃至全球享有良好声誉,为各行各业输送优秀的应用型年轻人才。
   大学致力于将理论知识与实践应用相结合,提供时效性强、可行性高的实践型高等专业学位课程、继续教育课程、科研与咨询服务。在研究和开发工作中,ZHAW专注于重大的社会挑战,例如能源与社会融合问题。ZHAW的校区分布在瑞士苏黎世州的温特图尔市、苏黎世市和威登斯维尔市,在稳固扎根于瑞士本土的同时也与众多国际知名院校保持紧密的合作。
   ZHAW由八所学院组成:经济管理与法律学院、工程学院、生命科学与设施管理学院、健康医护专业学院、应用语言学学院、应用心理学学院、社会工作学院以及建筑、设计与土木工程学院。

【ZHAW经济管理和法律学院】

    ZHAW经济管理和法律学院(School of Management and Law,英文缩写:SML)成立于1968年,是瑞士著名的商学院之一,也是目前ZHAW八个学院中规模最大的一个。SML提供的课程除了全球知名的工商管理、银行金融、法律等本硕专业以外,还有众多已建立起良好声誉的继续教育课程,如从1997年开始每年开班的金融规划(与财富管理同义)高级研究硕士项目。作为一个应用科技大学下属的商学院,SML的课程具有科学的基础与跨学科的本质,并突出理论知识的应用,这一特点也延伸至其研究工作与咨询服务中。
    SML的院训是"提升能力,跨越国界",反映了其对高质量的学位课程、继续教育课程以及一个全球性的思维模式的承诺。在2012年,ZHAW经济管理与法律学院(SML)获得了国际工商管理课程评估基金会(FIBAA)授予的"院校审核"优质认证,成为了瑞士第一家获得该机构认证的商学院;在2015年,SML获得了国际商学院促进协会(AACSB)认证(全球只有5%的商学院可获得该认证),成为了瑞士第一家获得该质量认证的应用科技类商学院,并跻身于全球前5%最佳商学院的行列。
    SML已与全球超过150所大学建立了正式的师生交流合作关系,SML的文凭在全世界范围内得到认可。

【ZHAW学院院长致辞】

Prof. André Haelg

苏黎世应用科技大学经济管理与法律学院院长

【院长寄语】


    长三角地区不断增长的私人财富管理业务增加了具有高的中、高层管理人员的业务及管理水平提出了更高的要求。在此背景下,瑞士苏黎世应用科技大学(ZHAW)通过与上海交通大学(交大)合作,在中国推出了首个财富管理高级研究硕士项目。由来自瑞士和中国的学者与银行业专家传授国际领先的专业知识、行业实践与管理流程,旨在为长三角地区的国内与国际金融机构培养具有国际视野、全面掌握先进财富管理专业知识的综合性管理人才。
    苏黎世应用科技大学在财富管理培训领域拥有非常丰富的国际经验,其中包括自2013年起每年向中国五大银行之一提供的定制化私人银行高管培训课程。
    财富管理高级研修硕士项目是一个非常成熟的瑞士学位项目。在中国开办的项目中,ZHAW和交大的师资各承担50%的教学任务。学员在瑞士留学的三周内将不仅以研讨班的形式学习理论知识,在新建的金融实验室中实践资产配置,还将访问瑞士多家极富盛名的私人财富管理机构,与其高管人员进行面对面的交流,并且还有机会亲身领略瑞士的自然、人文风光与文化传统,从方方面面深刻地领会高端私人财富管理的精髓。
    最后,我衷心祝愿学员们在完成学业后成为中国私人财富管理事业的中坚力量与时代领袖。

主办大学


【上海交通大学】
    上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University,英文缩写:SJTU),创建于1896年,是上海市一所具有理工特色、涵盖理、工、医、经、管、文、法等九个学科门类的教育部直属综合性全国重点大学,是中国首批七所211工程和全国首批九所985工程院校之一。上海交通大学是中国历史最为悠久的顶尖学府之一,综合实力名列前茅,特别是工学、商学、医学。
    上海交通大学深厚的文化底蕴,悠久的办学传统,奋发图强的发展历程,特别改革开放以来取得的巨大成就,为国内外所瞩目。上海交通大学已经成为一所"综合性、研究型、国际化"的国内一流、国际知名大学,并正在向世界一流大学稳步迈进。。

【上海交通大学海外教育学院】
上海交通大学海外教育学院(Overseas Education College Shanghai Jiao Tong University,英文缩写:SJTU - OEC)是上海交通大学批准成立的,从事高层次、专业型、实战性、国际化学历后教育的直属单位,为组织和个人发展提供综合教育与培训服务。自2003年成立以来,学院已累计培训学员逾80000名,师资阵容逾2000位,是国内领先兼具国际影响力的高端继续教育品牌。学院以"坚持海外特色,创导终身教育,铸就一流品牌"为办学宗旨,依托上海交通大学优良的办学传统,引进海内外优质教育资源,探索名校办名继续教育之路,为人才强国战略、终身学习体系建设和上海交通大学建设世界一流大学战略服务。

【交大OEC院长致辞】


院长刘牧群
上海交通大学海外教育学院院长
上海交通大学总经济师
上海交通大学总会计师

【院长寄语】

    财富管理在中国是个新兴行业。随着中国经济的崛起与深化发展,中国积累了相当多的高净值人士和完成了原始资本积累的企业家。尤其在长三角地区,这一中国经济发展速度最快、程度最高的地区,由于该地区的家庭财富迅速增长,对私人财富管理业务的需求也在不断增加。
    国内各大银行相继成立私人银行部,作为财富管理的主要专业机构,它们管理私人财富的数量和质量在全国都是名列前茅的。全球最大的私人财富管理机构瑞银集团也于去年在上海设立了其在中国大陆境内的第一个私人银行业务部门,长三角正在逐渐取代香港成为中国新的财富管理中心。
    因此,对财富管理的需求是目前市场的一个很重要的热点。为了适应市场需求,培养符合国际化财富管理要求、懂得全球资产配置的专业人才,上海交大海外教育学院与来自财富管理的大本营瑞士的苏黎世应用科技大学强强联手,在中国大陆地区举办第一个财富管理高级研究硕士学位班(MAS),为中国财富管理行业建立起一个高度国际化、专业化的高级人才培养基地。
    我相信,在两个世界名校的努力合作下,这个MAS学位班一定能为中国财富管理行业培养一批懂专业、国际化程度高、适应中国市场需求的新一代财富管理高级专业人才。

【MAS项目主任介绍】


财富管理ZHAW SML方项目主任
Dr. Markus Braun
经济学博士
银行、金融、保险系国际业务部门主任
企业金融学高级讲师

财富管理SJTU OEC方项目主任

夏瑛 Mr. Ying Xia
emba高级管理人员工商管理硕士
上海交大海外教育学院资本研训中心主任
曾任上海交通大学上海高级金融学院EDP负责人
邮箱: xiaying@sjtu-oec.com

 

【财富管理硕士MAS项目介绍】
【财富管理硕士MAS项目一览】


目标对象
私人银行或资产管理领域从业的高级管理人员及职员、高净值人士

报名条件
本科及以上学历,CET-4,雅思同等或以上的英语水平,以及至少三年以上金融领域相关工作经验

开学时间
每年两次,冬季、夏季开班

课 时
约1500个小时的学习时间,包括上课和自习(共计60个学分)

学 制
20个月,包括用来完成硕士论文的4个月,最多3年内完成

学 费
28.8万元人民币

授课地点
上海交大海外教育学院,徐汇校区

授课时间(暂定)
周内两个晚间授课(下午6:00 ~ 9:00),周末一个全天

语 言
中文及英文(配翻译)

课程背景:
中国改革开放30多年后,中国的经济总量已位居世界第二,人均GDP已达到8061美元,其中也产生了相当多的高净值人士。根据2015年胡润财富榜统计,中国个人资产超过10亿美元达到596位,超过美国537位。与此相对应的财富管理市场规模,中国也已超过了传统的财富管理强国瑞士与新加坡,各类私人银行及财富管理公司像雨后春笋般涌现出来,从业人员约有数十万之多。然而,中国目前各类高校及商学院尚没有提供专业的财富管理硕士高端学位课程。财富管理作为国内刚刚兴起的一个新兴行业,从业人员急需学习国际上成熟的管理模式、全球资源配置、先进的金融工具等专业知识。
瑞士苏黎世应用科技大学委托上海交大海外教育学院,在中国大陆地区开办财富管理硕士(MAS)学位课程培训。学员在修满规定的学分后,可自行向苏黎世应用科技大学(ZHAW)申请MAS学位。该课程主要针对财富管理及相关行业的高级、资深人才,适合各大银行私人银行部以及第三方财富管理公司的高管及高级从业人员,将能在极大程度上很好地满足财富管理专业人士的专业需求。

财富管理高级研究硕士
财富管理高级研究硕士是中国大陆设立的第一个中瑞合作办学的财富管理专业硕士学位,旨在为财富管理行业中的中、高级管理人员,提供国际领先的前沿学科知识,创新的前沿行业实践,优化的前沿管理流程。同时,也为高净值财富人士提供系统的全球财富管理体系认知,对接最完备的财富管理服务。在帮助学员掌握世界先进的财富管理专业知识的同时,培养其成为具有国际视野、有能力进行国际资产配置的综合性财富管理人才。

学制与学位
高级财富管理研究硕士学位为学分制,修满规定学分的最短时间为12至14个月。论文提交期限为6个月,即最快可在20个月内获得硕士学位。

课程设置
课程共5个模块,包含1篇硕士论文,共需要60学分。修满学分,通过论文答辩后将获得由苏黎世应用科技大学管理与法律学院授予的财富管理高级研究硕士学位。

授课时间与地点
主要授课地点为上海交通大学徐汇校区,每周授课三天。周六或周日全天授课(上下午各三个课时),周一至周五会有两个晚间授课(下午6:00 ~ 9:00),另外,学员将参加一个为期三周在瑞士苏黎世授课的国际模块。

入学标准
该学位主要针对私人银行及第三方财富管理企业的中、高级管理人员以及其他财富管理相关人员,以及符合入学条件的高净值人士。学员必须拥有本科或本科以上学历,英语四级以上,具备一定的听、说、读、写能力;以及最少三年以上的财富管理或金融领域相关工作(投资)经验。

报名流程
学员提交报名申请表格后,经上海交通大学招生办审核通过,给予面试通知书。根据考生的面试成绩,由两校联合招生委员会确定是否录取。录取通知书由ZHAW苏黎世应用科技大学与上海交大海外教育学院联合发出。
 
【MAS课程板块介绍】
板块1:金融
该板块由交大独立授课。核心金融将对金融行业进行概述并着重介绍银行业。金融的核心概念和基本技能的授课将包含基本金融工具和投资组合的风险和回报率的计算,多样化和有效的投资组合的建设。应用金融将进一步提高参与者在金融领域的理解和实践能力。深入解释量化金融的效用理论,演示并练习如何计算高级金融工具的风险和回报率的计算,特别是对另类投资的计算。

板块2:财富管理
该板块由ZHAW独立授课。财富管理 I 将详细讲解客户经理日常业务中的众多重要方面,包括客户细分、基于各客户群的财务状况和需求特点而定的价值主张和服务、风险评估和风险管理。附加课程"学术论文"将为学员今后的作业及论文做准备。财富管理 II 将阐释财富管理行业的组织运营、战略设定和管理,并展示瑞士私人银行体系与最佳实践。

板块3:金融规划
该板块由交大及ZHAW联合授课。核心金融规划"中国专题"(交大授课),将结合中国的客户情况与法律框架,详细阐述制定全生命周期金融方案的流程,包括分析客户的财务状况及财务需求、确定风险承受意愿和风险承受能力、制定投资和养老金计划、税务优化、以及定期回顾他们的投资组合。核心金融规划"国际、跨国专题"(ZHAW授课),将阐述其他国家特别是瑞士的规划金融规划流程与法律框架,以及如何制定一个跨国投资方案。融

板块4:企业家的财富管理
该板块由交大及ZHAW联合授课。核心企业家财富管理"中国专题"(交大授课),将结合中国国情重点阐述财富管理机构为企业家客户提供的服务,包括高级金融风控技术及不动产评估。核心企业家财富管理"国际专题"(ZHAW授课),将通过讲解国际实践以及为处在融资周期不同阶段的企业家提供的服务来深化该主题。该模块将重点展示财富管理与企业融资间的联系以及两者的紧密合作,以及继任规划在瑞士的运作。

【MAS课程体系介绍】

金融—交大 12学分

核心金融
—金融学概述
—投资组合理论
—指数化
—金融工具

应用金融
—另类投资
—计量金融

财富管理—ZHAW 学分

财富管理I
—客户关系管理
—资产负债管理
—行为金融学
—风险管理
—学术论文

财富管理II
—瑞士私人银行——成功因素
—财富管理策略
—银行价值链与流程的优化
—银行运营效率

金融规划—交大/ZHAW 学分

核心金融规划"中国专题"
—金融规划1
—法律1
—保险与养老金1

核心金融规划"国际专题"
—金融规划2
—全球多元化资产管理
—法律2

企业家财富管理—交大/ZHAW 学分
核心企业家财富管理"中国专题"
—创业融资1
—风险技术
—另类投资:房地产

核心企业家财富管理"国际专题"
—企业金融
—创业融资2
—接班人计划

硕士论文 12学分
【MAS项目师资】

现任财富与资产管理研究所主任、银行金融学教授。在加入ZHAW前,Hans Brunner曾在在私人银行CIC担任ceo,在瑞信集团Fides公司(企业金库)担任CEO,以及在瑞信集团的投资组合部门担任多年高管。

Prof.Mehdi Mostowfi, Ph.D 教授
现任财务管理研究所副主任、金融学教授,并在独立家庭办公室Sigla Zürichfinanz担任首席投资官,是多家投资控股公司、私募股权基金和慈善信托基金的董事会成员。在回到学术界前,Mehdi Mostowfi曾在DEG私募股份投资部担任高级投资经理以及在摩根士丹利投资银行部担任高级研究员。

Dr.Markus Braun (Head of Program) 博士 (项目主任)
现任银行、金融、保险系国际业务部门主任、企业金融学高级讲师、一家可持续发展研究机构顾问委员会委员。Markus Braun在2013年加入ZHAW前,他曾担任Diethelm Keller集团的首席财务官与企业主管,在Nuance集团担任首席财务官兼副首席执行官,以及在汽巴-嘉基/诺华公司担任东南亚及美洲区金融主管。
重点研究领域:国际管理、并购、财务管理、项目管理。

Dr.Holger Hohgardt博士
现任银行金融学高级讲师。在加入ZHAW前,Holger Hohgardt曾在瑞信集团Clariden Leu信托担任CEO,在Habib银行担任私人银行业务集团主管,在瑞信集团Advisory Partner担任投资方案/家庭办公室全球主管,以及在宝盛银行担任另类投资部门全球主管。
重点研究领域:行为经济学、服务业市场营销、业务设计、财富管理。

Dr. Martin Schnauss博士
现任金融学高级讲师。在回到学术界前,Martin Schnauss曾在瑞银集团商科大学担任产品、金融、风险培训部主管,以及在宝盛银行担任固定收入部门与另类投资部门执行董事。
重点研究领域:金融产品、风险管理、房地产估值、养老基金管控、金融服务行业的监管及合规。

Prof. Harald Bärtschi教授
现任企业与税务法研究中心主任、私法与商法副教授、Baertschi辩护律师公司创始人及律师、瑞士自然科学基金虚拟货币项目负责人、以及法律杂志ius.focus主编。
重点研究领域:金融市场法、企业与商业法、合同法、合规。

Anton Stadelmann教授
现任ZHAW经济管理与法律学院顾问委员会主席、银行金融学高级讲师。在加入ZHAW前,Anton Stadelmann曾在瑞银集团管理层工作了20余年。他曾经担任了瑞银集团董事会成员、瑞银财富管理美国区首席运营官与首席财务官、瑞银集团财富管理与商业银行的首席财务官、瑞银全球私人银行的审计主管等重要职务。
重点研究领域:银行管理、银行审计、财富管理。

Anita Sigg教授
现任财富与资产管理研究所副主任、个人理财与财富管理中心主任、银行金融学高级讲师、苏黎世州立银行董事会成员。在加入ZHAW前,Anita Sigg曾在苏黎世州立银行的市场管理部担任多年主管。
重点研究领域:个人理财、财务咨询与规划、财富管理、银行FinTech与服务设计、瑞士银行区位因素与商业模式。

Prof.David Lee, Ph.D(Academic Head of Program)李国权教授(项目学术主任)
新加坡新跃大学量化金融学教授,新加坡经济学会副会长、另类投资管理协会新加坡分会创始副主席、新加坡股票交易所安全委员会委员,及新加坡金融管理局(央行)金融研究委员会成员。李国权教授还是多家其他金融与教育机构的创始人,其中包括美国左岸学院和新加坡富怡金融集团。
主要研究方向:区块链与加密货币、数字金融与网上银行、数字银行、亚洲宏观金融、社会效应投资、普惠金融与全球资产配置。

Dr. Pei Saifan白士泮 教授
新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学以及中国人民大学特聘教授,新加坡中国政府市长班特聘教授、中国安邦保险集团海外独立董事,新加坡瑞信德金融咨询集团高级顾问,中科院财政与金融研究所外聘专家,新加坡工程师协会会长。
主要研究方向:金融监管,金融安全与稳定,金融发展、金融创新与自由化、中央银行与货币政策、风险管理、公司治理、公司财务、商业银行和投资银行业务、金融市场和金融机构、金融产品及衍生品。

Prof. Mingchao Cai, Ph.D蔡明超 教授
CFA(特许金融分析师),博士生导师。美国特许金融分析师协会考试标准制定委员会小组成员,于美国哥伦比亚大学商学院、美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD)及澳大利亚国立大学ANU担任访问学者。
主要研究方向:资产组合管理,养老金与主权财富基金投资组合,投资哲学。

Prof. Yiwen Fei, Ph.D费一文 教授
曾在美国哈佛商学院、加拿大英属哥伦比亚大学(UBC)、新加坡南洋理工大学进行学术交流与访问。担任多家企业咨询顾问,承担了政府和公司的决策咨询项目,是上海电视台第一财经《解码财商》主讲嘉宾,中央电视台二套《交易时间》财经评论员。
主要研究方向:中国企业的公司金融战略。

Prof. Yun Feng, Ph.D冯芸 教授
金融系教授、博士生导师,上海市金融学会理事,上海市金融工程研究会理事,中国金融学会金融工程专业委员会委员,《China Finance Review》副主编,美国西部金融学会终身会员,国家自然科学基金管理委员会管理科学部同行评议专家。
主要研究方向:金融工程,特别是汇率风险及汇率衍生产品;实证金融;公司金融;经济金融全球化与经济发展。

Prof. Yaping Fu傅亚平 教授
副教授,硕士生导师,在职博士,美国寿险管理协会(LOMA)寿险管理师(FLMI)、寿险监管师(AIRC)。1999年在荷兰国际集团(ING)旗下的荷兰保险(香港公司)研习。2001年加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院访问学者。上海保险学会会员。
主要研究方向:金融机构管理及金融监管,货币银行学。

Prof. Chaojun Yang, Ph.D杨朝军 教授
金融系教授/博士生导师,证券金融研究所所长。获上海交通大学工学学士/管理学硕士/管理学博士学位。1996年起任上海交通大学管理学院教授,1999学年美国加州伯克利大学(UC Berkeley)访问教授。
主要研究方向:金融市场与证券投资分析。

Prof. Xu Zheng, Ph.D郑旭 教授
教授,博士生导师,经济学院院长助理,金融创新研究中心主任。1992年获得美国普林斯顿大学经济学博士,同年担任德克萨斯大学奥斯汀分校经济学助教授,后任职华尔街著名金融公司基金经理。
主要研究方向:金融计量,对冲基金,商品期货,私募股权。
 

【申请指南】

问(一):MAS是个什么样的学位?适合哪些人?
答:MAS即高级研究硕士项目,本项目是财富管理专业方向的瑞士硕士学位,主要适合私人银行及第三方财富管理公司的高级管理人员以及其他财富管理相关人员,学位由瑞士苏黎世应用科技大学(ZHAW)颁发。

问(二):读MAS需要具备哪些条件?
答:大学本科以上学历,英文四级、新托福(80)、雅思(6.5)等同或以上英文水平,并具备读、听、说、写能力。另需具备三年以上相关工作经历。


问(三):入学需要考试吗?
答:入学需先缴纳报名费与递交入学申请表,符合招生条件的申请者将收到面试通知,经两校联合招生录取委员面试合格后发录取通知书。

问(四):面试会用什么语言?
答:中文与英文。

问(五):该学位学制多长?最快多长时间可申请到学位?
答:该学位为学分制,完成指定课程所需时间最短为12至14个月,论文为期6个月,即最快可在20个月内申请到MAS学位,最长不得超过三年。

问(六):上课与写论文是用什么语言?
答:约50%的外籍老师是用英语授课,我们会配置现场翻译,但作业与论文是以英语为主,中文回答以及论文将被翻译成英文。

问(七):请问上课时间与地点是怎样安排的?
答:绝大部分的课在上海交大徐汇校区上,每周三次,周六(或周日)为一天,上下午各三个课时。周一至周五会有两个晚间授课(下午6:00 – 9:00)各三个课时。另有约三周时间需要到瑞士上课与实习。

问(八):请问学费是多少?
答:学费为人民币28.8万元。

问(九):请问学费包含哪些费用?可否分期支付?
答:学费包括了国内外的授课与实习费用、教务及相关教材费用,但不包括赴瑞士上课所需的住宿与机票费用,学费按两校的规定金额分别以人民币与瑞士法郎分别向两校指定的账户汇款,如无特殊原因应一次性付款。

问(十):什么时间开学?
答:我们预定在2017年四月中旬开设MAS首期班。

【教学地点及设施介绍】

上海交通大学徐汇校区
上海交通大学徐汇校区建筑风格简约大气、精致现代,融合中西设计理念,完美结合教学功能与建筑美学潮流。学校配备世界级水准的金融实验室,多个高端多媒体教室,连接众多国内外媒体和金融信息平台,提供国际一流的教学和研究平台支撑。教室及会议室配备了先进的教学设备,包括多媒体投影及视频会议系统,为财富管理硕士MAS学院提供高水准的课程及学习环境。

苏黎世应用科技大学温特图尔校区
ZHAW经济管理与法律学院坐落在苏黎世温特图尔校区。温特图尔曾是瑞士的机械工业重镇,该校区的多个教学楼为旧时厂房改建,在外表传承了浓重的工业气息同时,内部设计则体现了简约、实用的后现代风格。ZHAW温特图尔校区配备有多媒体教室、图书馆、阅览与自习场地、以及全新的金融实验室,为学员营造舒适、安静、高效的学习环境。
 
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