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课程预告:《私人银行家》开篇
2017年06月13日 来源: 访问量:

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一 项目背景

        得益于改革开放40年来中国经济快速发展的时代机遇,目前形成规模超过120万亿元人民币的巨大财富管理市场,高净值家庭已达到210 万户。预计在2015—2020年,中国高净值个人投资资产年增率为15%,高净值家庭数量保持高增速,2020年将达到388万户。可见中国私人银行市场机会巨大。但是目前市场渗透率低,集中率低,难以满足私人银行的发展的需求。2017年是中国私人银行已经历了十年的成长,站在这个特殊的时间节点,展望未来,中国私人银行需要进一步明确私人银行业务的战略地位,并积极思考和探索出一条具有中国特色的发展模式和路径。

二 课程理念

1 财富管理理念:“六富”

2 客户服务理念:“管家”

三 项目体系

1 教育培训                                                             

课程内容分为三大模块:金融知识的应用与实务、金融服务技能实践、金融服务素养提升。

 

2 教学方法

 

3 能力考评

  • 系统呈现财富管理人才标准;
  • 定性及定量化的展现个人财富管理综合能力水平;
  • 诊断个人专业优势、不足及可能的原因,明晰后续个人能力提升的空间及方向。

4 颁发证书

       学习结束后,修完全程的学员,可获得《财富管理综合能力考评报告》并获得《上海交通大学海外教育学院私人银行家课程》结业证书。

四 拟邀师资

1 Andrea Kuhn Senn

         国际财富管理标准发展委员会主席、首席执行官(瑞士),并且是一位在金融领域有着商业管理和实战背景的教育专家,创立了一个新的产业——瑞士教育中心-CYP,CYP被看作是金融教育的标准组织。

2 Pierre Du Pont V.  皮埃尔 杜邦

       皮埃尔杜邦家族是一家以科研为基础的全球性企业,在全球70个国家经营业务,共有员工79000多人。有135个生产和加工设施。第五代皮埃尔杜邦为全球近400个家族办公室提供顾问服务,杜邦通过所服务的600多个家族与自己家族的实例讲解了家族财富管理中的问题与应对方式。

3 Urs buchmann  伍兹 布克曼

       瑞士信贷集团香港分部大中华区副总裁,1985年加入瑞士信贷银行,1987年成为银行的首席代表,之后出任瑞士第一波士顿信贷银行中国区域总裁。2009年9月,被任命为瑞士信贷企业与机构客户管理委员成员,并于2015年8月成为亚太地区企业和机构客户副总裁。

4 李国权    新加坡

       伦敦政治经济学院计量经济学与数理经济学哲学博士,斯坦福大学访问学者。他是新加坡富怡资产管理集团的创始人,现任新加坡沈基文金融经济研究院(SKBI) 顾问委员会委员,新加坡管理大学(SMU)李光前商学院(LKCSB) 计量金融学实践教授。

5  高皓    清华大学

       清华大学经济管理学院博士,自动化专业学士,清华大学五道口金融学院全球家族企业课程主任、战略合作与发展办公室主任。具有很强的与国内外,港澳台,各学科各领域人才合作的能力,具有丰富的创新项目领导的经历。

6  吴飞     上海交通大学

        爱尔兰都柏林学院大学金融学博士, 上海高级金融学院金融学副教授、MBA项目主任,担任亚洲金融协会理事。主要研究领域包括行为金融。市场微观结构和国际金融市场。

7  何大勇

       BCG全球合伙人兼董事总经理,BCG大中华区金融机构及保险专项领导人、BCG中国区技术优势专项领导人、BCG中国金融业智库领导人。芝加哥大学工商管理硕士,在银行战略设计与落地实施、数字化创新与转型、集团组织架构与治理等方面有丰富经验,著有《个人金融新格局》。

8  薛瑞锋

        兴业银行私人银行部总经理。曾先后出任兴业银行计划财务部、资金营运中心副总经理,资产托管部总经理。拥有超过二十年的企业管理、银行资产运营及私人银行管理经验。自2013年起担任兴业银行私人银行部总经理,2015年主编《私人银行——机构、产品与监管》一书。

9  郑志

        大成律师事务所合伙人,其专业领域:法律风险管理、家族企业治理、金融资产管理。郑志律师曾办理大量金融、并购及风险管理业务,为众多包括五百强企业在内的国有、家族企业,以及银行、券商、保险、证券基金、私募投资、资产管理、融资租赁等各类金融机构提供过系统、专门或创新类的法律服务。

10  祝维纯

       德勤中国华东区税务合伙人,德勤中国金融行业税务合伙人,具有21年税务工作经验。其主要专业经验包括: 大型企业集团税务规划和税务风险管理服务;企业兼并重组;中国企业上市的税收筹划及结构整合;为跨国公司到中国进行商业活动提供税务及政策咨询;在银行、保险、证券业、基金、汽车金融、金融租赁、房地产业具有丰富的税务服务经验。

注:本期课程实际师资以实际授课日为准

五 研修费用

单人学费:15000元/人

三人学费:14000元/人

五人学费:13000元/人 

报名费:800元/人

 

       学费中均包含:教材费、讲义费、教务费以及东方银行业高级管理人员研修院食宿,其他费用自理。

六 研修安排

地址:银行业协会东方银行业高级管理人员研修院廊坊培训中心

         (廊坊市开发区云鹏道16号);

          上海交通大学徐汇区校区

学员对象:

  • 为直接面对高净值客户提供金融或非金融服务的财富管理机构相关人员,包括但不限于业务经办人员、客户服务人员、经营管理人员等。
  • 服务于高净值客户的各行业专业人士
  • 其他有财富管理需求的兴趣人士   

往期部分学员来自于

联系方式

 张老师 :18601611990

 罗老师: 15900676163

地址:上海市徐汇区广元西路55号浩然高科技大厦14层。

微信联系方式:请扫描添加