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SCWPI瑞士注册理财规划师(国际)认证
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课程背景

中高等阶级的收入和资产在中国正高速增长,所以他们也需要更多专业的财务咨询。随着私人财富的增长,越来越多的人意识到在全球范围内资产投资多样化的必要性,为此就要考虑他们投资的地点和交给何人去托管。因此,富裕的客户越来越需要在全球范围内进行理财规划及管理。此外,高净值客户(HNWI)和高收入潜力(HIP)客户的资产的快速增长,也创造了更多的商业机遇并对理财规划师提出了更高的要求。

从理财规划师和财富管理者的角度来看,如果想要招揽客户,或者留住客户,那么,就必须要有一个全球性的理财规划和财富管理服务能力,这是最核心的竞争力。

瑞士注册理财规划师(国际)TM(SCWPI)认证


瑞士注册理财规划师(国际)TM(Swiss Certified Wealth Planner International)TM,英文缩写: SCWPI


SCWPI项目

该项目得到瑞士理财规划师协会(SFPO)的授权和认证,SFPO是瑞士当地提供CFP认证的机构,所以我们颁发的证书在国际范围内都得到承认。


【合作院校 上海交通大学海外教育学院介绍】

    上海交通大学海外教育学院(Overseas Education College Shanghai Jiao Tong University,英文缩写:OEC)是上海交通大学从事高层次、专业型、实战性、国际化学历后教育的:直属单位,为组织和个人发展提供综合教育与培训服务。

 

SCWPI瑞士注册理财规划国际认证项目介绍

目标对象
项目是针对公司或独立经营的专业财务顾问及财富管理者. 比如:银行、经纪人、财富管理公司及其他金融服务公司的工作者,或那些帮助富人和企业客户处理复杂财富问题的律师及投资人。

报名条件
1.具有一2.三年以上的金融领域的实际工作经验,其中有两年的理财顾问或财富管理经验个有效的CFP证书或同等资历的证书。
2.三年以上的金融领域的实际工作经验,其中有两年的理财顾问或财富管理经验。

开学时间
2018年9月 开学


课 时
80小时上课学习时间,不包括自习学习时间

课时和学制
5个月(完成4个课程模块),80小时上课学习时间,不包括自习学习时间

学 费
7.9万元人民币

授课时间和地点
周六、周日全天授课,上海交通大学海外教育学院徐汇校区

语 言
中文及英文(同传翻译)

独一无二的特色:
SCWPI项目提供了以下独特的优势:

瑞士金融专业知识:瑞士是世界领先的金融市场,特别是在私人财富管理领域。该课程能直接享受瑞士首屈一指的财务知识方面的资源。

由专业人士教学:所有的讲师具有坚实的理论知识,但更重要的他们都是在专业领 域的从业人员,从而确保直接给学员传授实操经验。

知识传授:参与者必须积极参与工作坊和最佳实践的研习,以确保最大限度地把自己学到的知识和日常的理财咨询结合起来。
 


课程设置:四个模块,10天完成

模块一 瑞士私人银行和财富管理 ( 2天 )

模块二 家族企业财富管理/家族办公服务( 4天 )

模块三 全球财富和资产管理 ( 2天 )

模块四 另类投资 ( 2天 )

通过考试后可获得:由瑞士金融理财规划商学院颁发的SCWPI国际证书。


授课时间与地点
授课地点:上海交通大学徐汇校区,每月授课二天。周六周日全天授课(每天共8个课时)

入学标准
先决条件:在理财规划方面有一定的知识和经验。因此,入学要求是
1)具有一个有效的CFP®证书或同等资历的证书
2)至少三年以上的金融领域的实际工作经验,其中有两年的理财顾问或财富管理经验。

报名流程
学员提交报名申请表后,由上海交通大学海外教育学院协助审核,条件符合的学员将收到面试通知书,学员凭面试通知书参加由IfFP瑞士金融理财规划商学院组织的面试程序,面试合格后,给予发放录取通知书。
 

 

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